جیک اسکالی پس از از دست دادن یک نقش بازیگری و دوست‌دخترش، بالاخره شانس به او رو می‌کند: به او پیشنهاد می‌شود تا مراقبت از خانه‌ای در تپه‌های هالیوود را بر عهده بگیرد. یک شب، او در حال تماشا از طریق تلسکوپ این خانه زیبا، متوجه زنی جذاب می‌شود که در کنار پنجره‌اش می‌رقصد. اما وقتی او شاهد قتل این دختر می‌شود، این ماجرا اسکالی را به دنیای زیرزمینی صنعت سرگرمی بزرگسالان می‌کشاند تا با راهنمایی یک بازیگر فیلم‌های پورن به نام هالی بادی، به دنبال پاسخ سوالاتش بگردد.

در سال ۱۷۵۰، یک واعظ زناکار به همراه گروهی از پیروان رنگارنگش از یک مستعمره کوچک بریتانیایی اخراج می‌شود؛ آن‌ها راهی پایین‌رودخانه می‌شوند تا سکونتگاه جدید خود را در آن سوی مرزهای غربی بنا کنند.